Решение Татарстанского УФАС России от 17.03.2011 г № Б/Н
В отношении ООО «Бахетле-1», ООО «Агроторг», ЗАО «ТД «Перекресток», ООО «Торговая компания ПиК», ЗАО «Эдельвейс»
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе
<...>,
рассмотрев дело № 05-434/2010, возбужденное по признакам нарушения обществом с ограниченной ответственностью «Бахетле-1» (420061, РТ, г.Казань, ул.Ак. Губкина,1, ИНН 1660034880), обществом с ограниченной ответственностью «Агроторг» (191025, г.Санкт-Петербург, пр.Невский, 90/92, ИНН 7825706086), закрытым акционерным обществом «Торговый Дом «Перекресток» (109029, г.Москва, ул.Средняя Калитниковская, 28, стр.4, ИНН 7728029110), обществом с ограниченной ответственностью «Торговая Компания ПиК» (423800, г.Набережные Челны, пр.Мусы Джалиля, д.25, ИНН 1650121396), закрытым акционерным обществом «Торговая компания «Эдельвейс» (420054, г.Казань, ул. 2-я Тихорецкая ,д.39, ИНН 1659052002), закрытым акционерным обществом «Тандер» (350002, г.Краснодар, ул.Леваневского, 185, ИНН 2310031475) пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в осуществлении торговыми сетями на территории города Казани согласованных действий, которые приводят к установлению, поддержанию розничных наценок на куриные яйца
при участии от ответчиков:
- ООО «Бахетле-1» – <...> (доверенность №8 от 30.04.2010г. ),
- ООО «Агроторг» – <...> (доверенность от 24.11.2010г.), <...> (доверенность №03-7/2 от 17.01.2011г.),
- ЗАО «Торговый Дом «Перекресток» – <...> (доверенность от 25.11.2010г.), <...> (доверенность от 21.09.2010г.),
- ЗАО «Торговая компания «Эдельвейс» – <...> (доверенность №03/11 от 01.01.2011г. ), <...> – (доверенность от 17.02.2011г.), <...> (доверенность от 17.02.2011г.);
- ЗАО «Тандер» – <...> (доверенность №2-4/271 от 22.09.2010г. );
- ООО «Торговая компания «ПиК» – <...>. (доверенность №9 от 17.02.2011г. ), <...> (доверенность №8 от 17.02.2011г.);
Установила:
18 февраля 2010 года Комиссия Управления по рассмотрению дела №05-434/2010 определила прекратить участие в рассмотрении настоящего дела ЗАО «Тандер», ЗАО «Торговый дом «Перекресток», поскольку в ходе рассмотрения представленных обществами документов и информации, Управлением не установлены факты, свидетельствующие о повышении данными торговыми сетями розничных наценок на куриные яйца, ведении данными обществами согласованных действий с ЗАО «ТК «Эдельвейс», ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», ООО «Торговая компания ПиК», которые приводят к установлению, поддержанию розничных наценок на яйца куриные. Таким образом Комиссией, в действиях ЗАО «Тандер», ЗАО «Торговый дом «Перекресток» не установлены факты нарушения антимонопольного законодательства.
В соответствии с протоколом совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.А.Зубкова от 23.07.2010г. №ВЗ-П11-61пр, проведенного в связи со сложившимися неблагоприятными природно-климатическими условиями в большинстве регионов Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службе поручено обеспечить постоянный мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию и, при необходимости, принимать незамедлительные меры антимонопольного реагирования при выявлении нарушений антимонопольного законодательства на агропродовольственных рынках.
ФАС России письмом от 30.07.2010 № АЦ/ 24579 поручила территориальным органам в целях недопущения действий, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, усилить работу по контролю товарных рынков в условиях засухи, в том числе:
- осуществление мониторинга рынков основных социально-значимых товаров с целью недопущения необоснованного роста цен на указанных рынках, связанного, в том числе, с паническими настроениями на рынке и желанием воспользоваться ситуацией для оправдания роста цен;
- осуществление контрольных мероприятий и проверок на рынках социально-значимых товаров;
- осуществление контроля за соглашениями хозяйствующих субъектов, направленными на установление и поддержание цен на рынке, раздел рынка по территориальному признаку, объему продажи или покупки товара и других нарушений, запрет на которые установлен статьей 11 Закона о защите конкуренции.
В рамках исполнения вышеуказанного поручения ФАС России Управлением была организована работа по проверке обоснованности повышения цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.
Управлением 01.09.2010г. в адрес организаций сетевой розничной торговли, осуществляющих свою деятельность на территории г.Казани были направлены письма о необходимости представления информации о динамике закупочных и розничных цен на социально значимые продовольственные товары
При проведении анализа представленных предприятиями розничной торговли данных, было установлено, что в действиях ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», ООО «Торговая компания ПиК», ЗАО «Торговая компания «Эдельвейс», ЗАО «Тандер» содержатся признаки нарушения части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в связи с чем, 25.10.2010г. на основании приказа Управления №02/514-к возбуждено дело №А05-430/2010 и создана комиссия по рассмотрению данного дела.
Проверив обоснованность доводов, содержащихся в письменных объяснениях и устных выступлениях присутствующих на заседаниях представителей, участвующих в деле, изучив материалы дела, Комиссия Татарстанского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства приходит к следующему.
В соответствии с п.1 ч.1 ст.11 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006г. №135-ФЗ: Запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок.
Статьей 8 Закона о защите конкуренции определено, что согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, удовлетворяющие совокупности следующих условий:
1) результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих субъектов только при условии, что их действия заранее известны каждому из них;
2) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке. Такими обстоятельствами, в частности, могут быть изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, используемое для производства товара, изменение цен на товар на мировых товарных рынках, существенное изменение спроса на товар в течение не менее чем одного года или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если такой срок составляет менее чем один год.
Для квалификации согласованных действий хозяйствующих субъектов, запрещенных частью 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» не требуется проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке или положения на нем хозяйствующих субъектов, достаточно определить продуктовые и географические границы товарного рынка.
Согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц одним из видов экономической деятельности, которым занимаются хозяйствующие субъекты – ответчики по настоящему делу, является розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных, неспециализированных магазинах. Таким образом, вышеуказанные общества осуществляют свою деятельность на одном товарном рынке – рынке услуг розничной торговли продовольственными товарами в частности, розничной торговли куриными яйцами.
В ходе рассмотрения дела установлено, что нарушение п.1 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции совершено торговыми организациями в период с сентября по октябрь 2010 года на рынке услуг розничной торговли яйцами куриными.
При определении географических границ рынка услуг по розничной торговле продовольственными товарами учитывается экономическая возможность и целесообразность осуществления жителями г.Казани розничных покупок за пределами определенной территории.
Географические границы розничного рынка продовольственных товаров для большинства категорий населения не выходят за границы соответствующего населенного пункта. Такое определение географических границ рынка возможно с учетом отсутствия у населения экономической возможности приобретения продовольственных товаров за пределами своего населенного пункта.
Таким образом, с учетом взаимного пересечения локальных границ рынка розничной торговли для каждого покупателя, сфера розничного обращения может рассматриваться в пределах географических границ муниципального образования – города Казани.
В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке розничной торговли в пределах географических границ г.Казани, входит множество хозяйствующих субъектов, относящихся к крупному, среднему, малому бизнесу.
ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», ООО «Торговая компания ПиК», ЗАО «Торговая компания «Эдельвейс», ЗАО «Тандер» на территории г.Казани являются крупными торговыми предприятиями, имеющие наибольшие доли на рынке услуг по розничной торговле продовольственными товарами.
В ходе рассмотрения дела всеми ответчиками по настоящему делу были представлены письменные объяснения о том, что повышение розничных цен на яйца куриные в рассматриваемый период сопровождалось исключительно увеличением поставщиками оптово-отпускных цен на яйца.
На заседании Комиссии представители по доверенностям от ООО «Бахетле-1» <...>, от ЗАО «ТД «Перекресток» <...> пояснили, что общества как субъекты торговой деятельности самостоятельно устанавливают розничные наценки на реализуемый товар. В настоящее время предельно-допустимые торговые наценки, в том числе розничные цены на гречневую крупу Правительством Российской Федерации не утверждены, таким образом предприятия розничной торговли продовольственными товарами вправе устанавливать наценки в абсолютном выражении в любом размере.
Комиссией в ходе рассмотрения данного дела были запрошены у ответчиков документы и материалы, касающиеся информации о поставщиках куриных яиц, о закупочных ценах, сведений о реализации яиц за период с 1.06.2010г. по 25.10.2010г., с указание розничных цен и наценок.
По результатам анализа представленной ответчиками информации Комиссией установлено следующее.
1.Согласно представленной информации, ЗАО «Торговый дом «Перекресток» принадлежит 8 торговых объектов, расположенных на территории г.Казани, из них 5 супермаркетов под вывеской «Перекресток» и 3 гипермаркета под вывеской «Карусель».
В соответствии с письмом от 23.11.2010г. №364 в филиале «Приволжский» ЗАО «Торговый дом «Перекресток» отсутствую документы (приказы, регламенты и др.), определяющие порядок установления обществом розничных наценок и розничных цен на реализуемые товары, в том числе на куриное яйцо. Ответственным лицом за ценообразование является <...>.
Из писем ЗАО «Торговый дом «Перекресток» от 23.11.2010г. №364, от 19.01.2011г. №25 следует, что произошедшее увеличение розничной цены было связано с увеличением закупочной цены поставщиками куриных яиц. В качестве внутренних факторов влияющих на формирование розничной наценки являются: плановая доходность розничной реализации товара и фактическая доходность розничной реализации товара за предыдущий период. При этом розничная наценка корректируется в меньшую или большую сторону в зависимости от выполнения либо не выполнения плановой доходности от совокупной реализации товара за предшествующий период. Кроме этого, возможна ситуация, когда торговая наценка может быть снижена либо иметь отрицательное значение. В частности в конце месяца проводится анализ продаж определенного вида товара и при наличии большого остатка, низких продаж в начале месяца, в целях большей оборачиваемости товара и для привлечения дополнительных покупателей, розничная цена снижается до минимума и торговая наценка может иметь отрицательное значение.
В течение периода с сентября по октябрь 2010 года ЗАО «Торговый дом «Перекресток» осуществляло закупку и розничную торговлю в супермаркетах «Перекресток» и гипермаркетах «Карусель» куриными яйцами единственного поставщика ООО «РусПрод».
С 1 по 10 сентября 2010 года в сети магазинов ЗАО «Торговый дом «Перекресток» продавались яйца куриные 1 кат. по розничной цене 27,9руб. за 10 штук, с наценкой в абсолютном выражении 5,9руб.
Закупочная цена на яйца куриные 1 категории (10 штук) в период с 11.09.2010г. по 27.09.2010г. увеличилась на 44,5%, при этом торговая наценка была обществом снижена на 66% и составила 1-2руб.
С 28.09.2010г. по 01.10.2010г. продажа яиц осуществлялась с наценкой в размере 3,9руб., при неизменной закупочной цене на яйца, розничная цена незначительно увеличилась на 5%.
Яйца куриные реализовывалась ЗАО «Торговый дом «Перекресток» в октябре 2010 года по цене 34руб. (за 10 штук), при неизменной закупочной цене в течение данного периода с наценкой в абсолютном выражении 2руб.
Важно отметить, что продажа куриных яиц осуществлялась торговой сетью в июне-августе с торговой наценкой в размере 2руб., 5,9руб., 6,8руб., следовательно тенденции роста наценки в сентябре-октябре 2010 года в рассматриваемом случае не наблюдалось, напротив в указанные месяцы розничная наценка значительно уменьшилась.
Динамика розничных наценок, установленных ЗАО «Торговый дом «Перекресток» в период с сентября по октябрь 2010 года в графическом изображении представлена в приложении №1.
2.ЗАО «Тандер» на территории г.Казани принадлежит 45 торговых объектов под вывеской «Магнит».
В письме №1150 от 01.12.2010г. ЗАО «Тандер» указывает, что ответственным лицом за ценообразование является <...>. Также общество сообщает, что основой ценообразования компании является базовая наценка на товары, определяемая как результат анализа частоты покупки товара, необходимости этой позиции в ежедневном потреблении и ряда иных факторов. Розничные цены на продукты питания устанавливаются с учетом следующих принципов: цена должна быть конкурентоспособной и обеспечивать максимальный уровень продаж товара. Цена продажи товара определяется наценкой, максимально ориентированной на покупателя с точки зрения значимости конкретной позиции. Для товаров, которые пользуются наибольшим спросом, устанавливается минимальная торговая наценка, покрывающая расходы на реализацию соответствующего товара.
В течение периода с 01.09.2010г. по 25.10.2010г. ЗАО «Тандер» осуществляло закупку и розничную торговлю в магазинах «Магнит» куриными яйцами 1 категории единственного поставщика ООО «Птицепром».
С 1 по 16 сентября 2010 года в сети магазинов «Магнит» продавались яйца куриные 1 кат. по розничной цене 31,1 руб. за 10 штук, с наценкой в абсолютном выражении 3,1руб.
Закупочная цена на яйца куриные 1 категории (10 штук) в период с 17.09.2010г. по 23.09.2010г. снижена на 21%, при этом торговая наценка была обществом снижена на 22,5% и составила 2,4руб.
С 24.09.2010г. по 25.10.2010г. продажа яиц осуществлялась с наценкой в размере 3,1руб., при увеличении закупочной цены на 28%, розничная цена составила 31,1руб. за 10 штук.
Необходимо отметить, что продажа куриных яиц осуществлялась торговой сетью в июне-августе 2010 года с торговой наценкой в размере 1руб., 3,9руб., 5руб., 8руб., следовательно тенденции роста наценки в сентябре-октябре 2010 года в рассматриваемом случае не наблюдалось, напротив в указанные месяцы розничная наценка уменьшалась.
Динамика розничных наценок, установленных ЗАО «Торговый дом «Перекресток» на яйца куриные в период с сентября по октябрь 2010 года в графическом изображении представлена в приложении №2.
3.На территории г.Казани ООО «Бахетле-1» принадлежит 10 торговых объектов, под вывеской «Бахетле».
В соответствии с письмом от 24.11.2010г. №410 ООО «Бахетле-1» ответственным лицом за ценообразование с 01.10.2008г. по 14.09.2010г. являлся <...>, с 15.09.2010г. <...>. Из указанного письма также следует, что ООО «Бахетле-1» как субъект торговой деятельности самостоятельно определяет цены и наценки на продаваемый товар. Ценообразование на предприятии происходит с использованием программного продукта, таким образом, при установлении цены в программе устанавливаются базовые плановые показатели, торговая наценка в процентах. Плановые наценки устанавливаются ежегодно с учетом анализа хозяйственной деятельности, для получения прибыли и покрытия расходов предприятия. Так, приказом [должностного лица] ООО «Бахетле-1» №9 от 14.01.2010г. утвержден перечень группы товаров с указанием максимального размера применяемой наценки при установлении розничной цены по группам товаров на 2010 год, при этом размер наценки имеет рекомендованный характер, т.е должностные лица, ответственные за ценообразование имеют право исходя из внутренних экономических факторов изменять рекомендованную розничную наценку. В соответствии с приложением №1 к данному приказу максимальный размер наценки на яйца куриные составляет 30%.
В течение периода с сентября по октябрь 2010 года ООО «Бахетле-1» осуществляло закупку и розничную торговлю куриными яйцами у единственного поставщика ИП <...>.
Представленная ООО «Бахетле-1» таблица, содержит сведения о реализации куриных яиц 1 категории с июня по октябрь 2010 года, при этом торговая наценка в сентябре-октябре 2010 года, в сравнении с наценкой, действующей в июне-августе 2010 года возросла на 94%, т.е. в 2 раза, если в июне-июле наценка составляла – 5,4руб., в августе – 5,9руб., то в сентябре – 10,5руб., в октябре – 9руб.).
С 1 по 2 сентября 2010 года в сети магазинов ООО «Бахетле-1» продавались яйца куриные 1 кат. по розничной цене 39руб. за 10 штук, с наценкой в абсолютном выражении 19руб. (в процентном выражении 95%).
ООО «Бахетле-1» представлена копия приказа №206 от 08.09.2010г. об объявлении <...> дисциплинарного взыскания за допущенное нарушение при ценообразовании на яйцо куриное с 01.09.2010г. по 02.09.2010г., выразившееся в существенном отклонении в сторону увеличения розничной наценки от наценки, установленной приказом №9 от 14.01.2010г.
Закупочная цена на яйца куриные 1 категории (10 штук) в период с 03.09.2010г. по 21.09.2010г. увеличилась на 42%, в сравнении с ценой, действующей в августе, розничная цена увеличилась на 50%, торговая наценка возросла на 78% и составила в абсолютном выражении 10,5руб.
Яйца куриные реализовывались ООО «Бахетле-1» в период с 22.09.2010г. по 25.10.2010г. по цене 39руб. (за 10 штук), при этом розничная наценка снижена на 16,6% в абсолютном выражении составила 9руб.
Динамика розничных наценок, установленных ООО «Бахетле-1» на яйца куриные в период с сентября по октябрь 2010 года в графическом изображении представлена в приложении №3.
4.ООО «Агроторг» на территории г.Казани принадлежит 38 торговых объектов под вывеской «Пятерочка+».
Как следует из письма №365 от 23.11.2010г. ООО «Агроторг», ответственным лицом за ценообразование в организации является <...>.
Из писем ООО «Агроторг» №365 от 23.11.2010г., №28 от 19.01.2011г. также следует, что произошедшее увеличение розничной цены было связано с увеличением закупочной цены поставщиками яиц. В качестве внутренних факторов влияющих на формирование розничной наценки являются: плановая доходность розничной реализации товара и фактическая доходность розничной реализации товара за предыдущий период. При этом розничная наценка корректируется в меньшую или большую сторону в зависимости от выполнения либо не выполнения плановой доходности от совокупной реализации товара за предшествующий период. Изменение розничной наценки связано также с тем, что в разные периоды времени по определенным позициям товара происходило увеличение розничной наценки за счет предоставления дополнительной скидки поставщиком товара, который в целях увеличения собственного товарооборота уменьшал закупочную цену. Также, снижение наценки происходит в связи с проведением обществом промо-акций, в случаях превышения товарного запаса с ограниченными сроками реализации. Кроме этого, возможна ситуация, когда торговая наценка может быть снижена либо иметь отрицательное значение. В частности в конце месяца проводится анализ продаж определенного вида товара и при наличии большого остатка, низких продаж в начале месяца, в целях большей оборачиваемости товара и для привлечения дополнительных покупателей, розничная цена снижается до минимума и торговая наценка может иметь отрицательное значение.
В течение периода с сентября по октябрь 2010 года ООО «Агроторг» осуществляло закупку и розничную торговлю в магазинах «Пятерочка+» куриными яйцами 1 и 2 категории двух поставщиков ООО «РусПрод», ООО «Птицепром»..
В период с 1 по 9 сентября 2010 года ООО «Агроторг» реализовывало яйца куриные 1 категории (поставщик ООО «РусПрод») по розничной цене 27,9руб. (за 10 шт.), торговая наценка была установлена в размере 5,9руб. В период с 11 и 27 сентября 2010 года розничная наценка снизилась и составила 1руб. С 28.09.2010г. по 01.10.2010г. розничная наценка была установлена обществом в размере 3,9руб. В октябре 2010 года при неизменной закупочной цене, розничная наценка снижена на 48% и составила 2руб.
Таким образом, резкого увеличения розничной наценки на яйца 1 категории, реализуемые в торговых объектах «Магнит» Управлением не наблюдается.
Проанализировав розничные наценки, установленные на яйца куриные 2 категории Управлением установлено, что торговая наценка в сентябре-октябре 2010 года, в сравнении с наценкой действующей в июне-августе 2010 года возросла на 37%-62,5%, т.е. в 1,6 раз, если в июне наценка имела отрицательное значение, в августе наценка составляла – 4руб., то в сентябре – 5руб., в октябре – 6,5руб.
В период с 1 по 9 сентября 2010 года закупочные цены на яйца куриные 2 категории (поставщик ООО «РусПрод») увеличились на 19%, в сравнении с ценой, действующей в августе, при этом ООО «Агроторг» повысило розничную цену на 18% до 18,9руб. (за 10 шт.), торговая наценка возросла на 13% установлена обществом в размере 4,9руб.
В период с 11 и 29 сентября 2010 года закупочная цена яйца куриные 1 кат. увеличивалась на 72% розничные цены повысились на 47% (с 18,9руб. до 27,9руб), торговая наценка повысилась на 12% и составила 5,5руб.
При неизменной закупочной цене с 30.09.2010г. по 06.10.2010г. розничная цена увеличилась на 11% (31руб. за 10шт.), розничная наценка повысилась на 18% и составила 6,5руб.
При увеличении закупочной цены на 26% с 07.10.2010г. по 24.10.2010г., розничная цена не изменилась, наценка установлена обществом в размере 5,68руб.
Динамика розничных наценок, установленных ООО «Агроторг» на яйца куриные в период с сентября по октябрь 2010 года в графическом изображении представлена в приложении №4.
5.Согласно представленной информации, ООО «ТК ПиК» принадлежит 4 торговых объекта, расположенных на территории г.Казани, под вывеской «Народный».
В соответствии с письмом ООО «ТК ПиК» №37/10 от 18.11.2010г. лицом ответственным за ценообразовании в организации является <...>. В письме также указано, что обществом устанавливается индивидуальная наценка в процентах на каждую группу товара, либо на каждый товар в отдельности, при этом прежде чем установить наценку проводится анализ рынка, учитывается стоимость затрат предприятия и приблизительный товарооборот. Повышение розничных цен на яйца куриные в сети магазинов «Народный» обусловлено увеличением отпускной цены поставщиками.
В течение периода с сентября по октябрь 2010 года ООО «ТК ПиК» осуществляло закупку и розничную торговлю в магазинах «Народный» куриными яйцами 1 и 2 категории единственного поставщика ООО «СХП Юбилейное».
В сентябре-октябре 2010 года закупочная цена на яйца куриные 1 категории увеличилась на 56%, в сравнении с ценой действующей в июне-августе, при этом розничная цена повысилась на 35% и составила 37,5руб. (за 10 шт.), торговая наценка возросла на 337% (в 4,3 раза), если в июне 2010 года торговая наценка на яйца куриные 1 категории была установлена обществом в размере 3,9руб., в июле-августе наценка составляла 3,2руб., то в сентябре-октябре 14руб.
В сентябре-октябре 2010 года закупочная цена на яйца куриные 2 категории увеличилась на 35%-76%, в сравнении с ценой действующей в июне-августе, при этом розничная цена повысилась на 49%-80% и составила 35руб. (за 10 шт.), розничная наценка возросла на 122%-210% (в 3 раза), если в июне наценка составляла – 2,4руб, в июле-августе 3,36руб., то в сентябре розничная наценка в абсолютном выражении составила 7,45руб., в октябре 6,8руб., 5,6руб.
Динамика розничных наценок, установленных ООО «ТК ПиК» на яйца куриные в период с сентября по октябрь 2010 года в графическом изображении представлена в приложении №5.
6.ЗАО «ТК «Эдельвейс» на территории г.Казани принадлежит 40 торговых объектов под вывеской «Эдельвейс».
В соответствии с письмами ЗАО «ТК «Эдельвейс» №460/1 от 24.11.2010г., № 6 от 14.01.2011г. ответственность за ценообразовании в организации возложена на <...>, на основании приказа <...> [должностного лица] №97/5 от 14.01.2010г. В письмах также указано, что на предприятии наценка используется для автоматического расчета новой цены на основании прихода товара. Наценки устанавливаются в процессе наценивания товара в виде процента увеличения приходной цены и могут быть только положительными. Наценки могут быть определены категорийными менеджерами самостоятельно для каждого вида цены, детализированы по группам товаров, отдельным артикулам. Установление розничной цены товара определяется менеджерами в каждом конкретном случае исходя из рыночных цен на аналогичные товары с учетом цены приобретения товара, издержек производства, средней прибыли, а также с учетом спроса и предложения.
В течение периода с сентября по октябрь 2010 года ЗАО «ТК «Эдельвейс» осуществляло закупку куриных яиц 1 и 2 категории у поставщика ООО «Птицепром».
Торговля яйцами куриными 1 категории осуществлялась в магазинах «Эдельвейс» в период с сентября по октябрь 2010 года, при этом закупочная цена на яйца увеличилась в рассматриваемый период на 107%-126%, в сравнении с ценой, действующей в июне-августе, розничная цена повысилась на 106%-139%, торговая наценка в сентябре-октябре 2010 года, в сравнении с наценкой действующей в июне-августе 2010 года возросла на 135%-225%, т.е. в 2-3 раза, если в июне, июле 2010г. наценка составляла – 1руб., в августе – 2руб., то в сентябре – 4,7руб., 6,2руб., в октябре – 6,5руб.
Во второй половине октября 2010 года при неизменной закупочной цене, цена розницы снизилась на 12%, наценка установлена обществом в размере 2,2руб.
В первой половине сентября 2010 года закупочная цена на яйца куриные 2 категории увеличилась на 38%-63%, в сравнении с ценой действующей в июне-августе, при этом розничная цена повысилась на 76%-87% и составила 29,8руб. (за 10 шт.), торговая наценка возросла на 185%-200% (в 3 раза), если в июне 2010 год на яйца куриные 2 категории наценка составляла – 3,9руб, в августе 4,9руб., в сентябре розничная наценка возросла в абсолютном выражении составляла 6руб., 14руб, 11,7руб.,
В период с 13.09.2010г. по 25.010.2010г. ЗАО «ТК «Эдельвейс» реализовывало яйца куриные 2 категории с розничной наценкой 2,9руб., 3,9руб.
Динамика розничных наценок, установленных ЗАО «ТК «Эдельвейс» на яйца куриные в период с сентября по октябрь 2010 года в графическом изображении представлена в приложении №6.
Из вышеизложенного следует, что ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», ООО «Торговая компания ПиК», ЗАО «ТК «Эдельвейс» повышали розничной цены (величины торговых наценок) на яйца куриные несоразмерно росту закупочной цены.
Как показывает таблица №1 (Приложение №7), в период с сентября по октябрь 2010 года наблюдается общая тенденция роста торговой наценки, установленной ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», ООО «Торговая компания ПиК», ЗАО «ТК «Эдельвейс».
Помимо единообразия действий, связанных с повышением розничных наценок (соответственно розничных цен), данные действия совершались ответчиками относительно синхронно.
Так, при увеличении закупочной цены на яйца куриные изменения розничных наценок в сетевых магазинах г.Казани выглядит следующим образом:
01.09.2010г. – ООО «Бахетле-1» увеличивает торговую наценку на яйца куриные 1 категории с 5,9 руб. на 222% до 19руб. (данная наценка была установлена в течении 2 дней), однако с 03.09.2010г. обществом установлена наценка в размере 11,5руб., таким образом наценка возросла на 95%;;
01.09.2010г. – ООО «ТК ПиК» увеличивает торговую наценку на яйца куриные 1 категории с 12,8 руб. на 9,3% до 14руб., на яйца куриные 2 категории с 3,36 руб. на 96% до 6,6руб.
01.09.2010г. – ООО «Агроторг» увеличивает наценку на яйца куриные 2 категории с 4,1 руб. на 23,5% до 4,94руб.
01.09.2010г. – ЗАО «ТК Эдельвейс» увеличивает наценку на яйца куриные 1 категории с 2,1 руб. на 210% до 6,2руб.
Из вышеприведенных примеров следует, что торговые сети установили в период с сентября по октябрь 2010 года завышенные розничные наценки от 5руб. до 19 руб., в то время как июне-июле месяцах 2010 года данными организациями устанавливались наценки от 2руб. до 4руб.
Таким образом, ответчики по делу, получив уведомления от поставщиков куриных яиц о будущем повышении оптово-отпускных цен, в исследуемый период одновременно в один день 1 сентября 2010 года существенное повысили розничные наценки на данный товар на величину от 9% до 222% и, как следствие, увеличили величину розничной цены на указанный товар.
В условиях резкого изменения рыночной конъюнктуры необходимость оперативной реакции не позволяет строить ценообразование на результатах продолжительного наблюдения за ценами конкурентов. В такой ситуации одновременное (синхронное, в один день) повышение розничных наценок, характеризующееся отсутствием объективных причин повышения наценок до конкретного уровня (неизменность затрат компаний), может быть обусловлено только предварительной информированностью ответчиков о действиях конкурентов по повышению наценок. В противном случае (если действия конкурентов заранее неизвестны), подобная стратегия ценообразования связана с неоправданным уровнем коммерческого риска – риска снижения конкурентоспособности и потери постоянных покупателей, реагирующих на резкое повышение цен в данной сети переключением на услуги других предприятий розничной торговли.
Доводы, приведенные ответчиками, о том, что повышение розничных цен на яйца куриные в рассматриваемый период сопровождалось исключительно увеличением поставщиками оптово-отпускных цен на данный товар, не обосновывают одновременное, синхронное повышение розничных наценок в течение исследованного периода. Факторы, влияющие на ценообразование каждой организации розничной торговли различны, изменяются в разное время, на различную величину и должны приводить к различиям в конечном результате – установлении различной торговой наценки, из чего следует, что вероятность случайного увеличения розничных наценок в нескольких организациях розничной торговли синхронно и единообразно, мала.
При этом, установление различных розничных наценок (цен) в организациях сетевой торговли на товары является механизмом ценовой конкуренции, за счет которой магазины могут привлекать потребителей и, соответственно, увеличивать свой товарооборот и, в конечном итоге, прибыль, что является целью осуществления экономической деятельности хозяйствующими субъектами.
Важно отметить, что в августе 2010 года на рынке реализации яиц куриных сложилась следующая ситуация.
Начиная с конца августа 2010 года в различных средствах массовой информации появлялись статьи, репортажи о неблагоприятных прогнозах на урожай зерновых культур в 2010 году, что может повлечь рост отпускных и розничных цен на яйца куриные, поскольку именно зерно фуражное является основным компонентом кормов птиц.
Так, в газете «Ведомости» 15 сентябре 2010 года была размещена статья «Недельная инфляция в России снова 0,2%, лидеры подорожания – яйца и гречка», В данной статье речь идет, в том числе, о резком росте цен на яйца куриные с начала сентября. На сайте «www.rambler.ru» в сентябре 2010 года размещена статья «Ограничения цен не ждать» в которой речь идет о том, что Минэкономразвития не будет вводить предельные цены на социально-значимые товары, а также то, что рост цен связан с ростом цен на зерно. В издании «Коммерсант» в сентябре опубликована статья «Яичностный рост», где указано что в связи с аномальной жарой у птицефабрик возникли проблемы с кормом для птиц. На казанском портале «e-kazan.ru» «Цены на продукты в Казани растут», где описывается рост цен, в том числе на яйца куриные, в связи с недостаточным сбором урожая зерна.
Активное обсуждение в различных форматах СМИ последствий аномальной жары лета 2010, прогнозов на урожай зерна, а также постоянно появляющаяся информация о неизбежном росте цен на продукты питания и возможном дефиците привели к повышению потребительского спроса, в том числе на куриные яйца.
Кроме того, в связи с увеличением производителями закупочных цен на куриные яйца хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки яиц в магазины розничной торговли г.Казани, заранее уведомляли своих контрагентов о планируемом повышении отпускных цен на свою продукцию.
Существенное изменение спроса в указанный период, является одним из оснований повышения розничных наценок (цен). Увеличение спроса можно было спрогнозировать (в том числе, с учетом публикаций в средствах массовой информации и уведомлений поставщиков куриных яиц), и хозяйствующие субъекты имели возможность планировать свою деятельность. Во-вторых, необходимым условием учета данного обстоятельства при квалификации согласованных действий является изменение (увеличение) спроса в течение не менее чем одного года, то есть устойчивая тенденция изменения рыночной конъюнктуры. Между тем, на рынке г.Казани динамика потребительского спроса на яйца куриные носила краткосрочный и волнообразный характер – объемы реализации куриных яиц из-за ажиотажного спроса возросли в августе, сентябре 2010 года в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями, информационной кампанией в СМИ, сопровождавшейся и прогнозами ухудшения ситуации с поставками соответствующего товара.
Однако, изменение потребительского спроса, не могло в равной мере сказаться на уровне цен и динамике изменения розничных наценок для хозяйствующих субъектов, имеющих различную ценовую стратегию.
Таким образом, ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», ООО «Торговая компания ПиК», ЗАО «ТК Эдельвейс» были заранее осведомлены об увеличении закупочных цен на яйца куриные, поскольку в СМИ появлялись статьи, репортажи о неблагоприятных природно-климатических условиях, вызвавших неурожай зерновых культур, что может повлечь рост отпускных и розничных цен на гречневую крупу, кроме того, поставщиками в адрес названных торговых сетей были направлены письма о повышении оптово-отпускных цен, в том числе и на куриные яйца. В связи с этим торговыми сетями были приняты решения об увеличении розничных наценок на яйца, поскольку были уверены, что другая торговая сеть также увеличит свою наценку, с целью получения необоснованной прибыли. Таким образом о совершении таких действий (действий по увеличению розничных наценок на яйца) было заранее известно каждому из хозяйствующих субъектов, данные действия ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», ООО «Торговая компания ПиК», ЗАО «ТК Эдельвейс» обусловлены не объективными обстоятельствами, кроме того увеличение розничных наценок происходило синхронно, а результатом таких действий явилось получение необоснованной прибыли, при этом данный результат соответствует интересам каждого хозяйствующего субъекта.
Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 2 Постановления от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства", согласованность действий может быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении. Вывод о наличии одного из условий, подлежащих установлению для признания действий согласованными, а именно: о совершении таких действий было заранее известно каждому из хозяйствующих субъектов, – может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. Например, о согласованности действий, в числе прочих обстоятельств, может свидетельствовать тот факт, что они совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин.
Известность каждому из указанных субъектов о согласованных действиях друг друга заранее может быть установлена не только при представлении доказательств получения ими конкретной информации, но и исходя из общего положения дел на товарном рынке.
Следовательно, с учетом указанных норм для признания наличия в действиях хозяйствующих субъектов нарушений требований пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции необходимо установить, что согласованные действия совершены на одном товарном рынке, двумя или более хозяйствующими субъектами, были известны заранее каждому из них, действия каждого субъекта обусловлены не объективными обстоятельствами, а действиями других субъектов, результат таких действий мог привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок и данный результат соответствует интересам каждого хозяйствующего субъекта.
Материалы дела подтверждают единообразие действий ответчиков при наличии информации о предстоящем повышении цен на яйца куриные, что выражалось в значительном повышении в период с сентября по октябрь 2010 года розничных наценок (цен) на яйца куриные, в сравнении с динамикой закупочных цен на соответствующие ассортиментные позиции. При этом, несмотря на (а) разную величину закупочных цен, (б) разные условия хозяйствования (число торговых точек, розничный товарооборот, издержки розничной реализации и др.), (в) различные ценовые стратегии и механизмы ценообразования, торговые предприятия одновременно повысили розничные наценки (цены) на яйца.
Таким образом, ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», ООО «Торговая компания ПиК», ЗАО «ТК Эдельвейс» являющиеся конкурентами на рынке розничной торговли продовольственными товарами, в период с сентября по октябрь 2010 года, в условиях объявленного поставщиками повышения оптовых цен на яйца куриные, многочисленных сообщений СМИ о неурожае и возможном повышении розничных цен и повышения потребительского спроса, единообразно и синхронно установили (повысили) розничные наценки (цены) на яйца. Повышение розничных наценок (цен) было выгодно для ответчиков только в случае их увеличения всеми ответчиками.
ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», ООО «Торговая компания ПиК», ЗАО «ТК Эдельвейс» поддерживалась определенная модель поведения в области изменения цен, позволявшая каждому из них с учетом обстоятельств устанавливать высокие наценки и поддерживать розничные цены на соответствующем уровне, не боясь потерять покупателей, поскольку каждое из них было уверено, что другая торговая сеть увеличит также свою наценку, а первая при этом не примет решение о ее снижении, в условиях роста цен. Необходимо отметить, что вышеуказанные общества являются отдельными хозяйствующими субъектами, и соответственно, не могут быть связаны единой ценовой политикой.
В соответствии с определением, которое дается в Современном экономическом словаре (авторы Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.), «наценка» – это, во-первых, увеличение цены изделия, продукции, товара, связанное либо с дополнительными расходами на их изготовление и продажу, либо с их особыми свойствами; во-вторых, добавка к предшествующей цене продукции, товара, производимая по мере выполнения последующих работ, требующих дополнительных затрат, отражаемых в цене.
Таким образом, повышение розничной наценки может быть экономически обосновано только в случае увеличения затрат хозяйствующего субъекта, связанных с реализацией гречневой крупы. Засуха и повышение закупочных цен на гречневую крупу не могут влиять на затраты хозяйствующего субъекта, связанные с реализацией товара.
Необходимо отметить, что затраты торговых сетей на розничную реализацию куриных яиц в рассматриваемый период оставались неизменными, кроме того природно-климатические условия не могут повлиять на затраты по реализации яиц, таким образом, Управлением не выявлены экономические факторы, влияющие на повышение розничных наценок у ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», ООО «Торговая компания ПиК», ЗАО «ТК Эдельвейс», следовательно, наценки, установленные в сентябре-октябре 2010 года не должны были превышать уровень наценок, действующих в июне-августе 2010 года, т.е. розничная цена на куриные яйца не должна была значительно расти.
Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке розничной реализации куриных яиц, в том числе повышение закупочных цен, ответчики имели возможность, с целью недопущения всеобщего роста цен на яйца, не увеличивать наценку (в руб.), которую устанавливали в течение 2010г. и которой в предыдущий период хватало для обеспечения рентабельной деятельности хозяйствующего субъекта. В конечном итоге такое поведение (в отсутствие значительного увеличения затрат) способствовало бы сдерживанию розничных цен и не столь значительному увеличению цен и предотвратило ажиотаж на социально-значимый продовольственный товар – яйца куриные.
В сложившейся ситуации торговыми сетями не были предприняты меры по регулированию (снижению) торговых наценок (в рублях) на яйца куриные, с целью поддержания конкурентоспособной розничной цены, так как все торговые сети были осведомлены поставщиками яиц о всеобщем росте оптово-отпускных цен, и были уверены, что другие торговые предприятия также не будут снижать наценки, для того чтобы получить необоснованную прибыль.
Поддержание торговыми сетями розничных наценок на яйца куриные, а также их увеличение, при повышении поставщиками оптово-отпускных цен, при этом, необходимо учесть, что повышение розничной цены (величины торговой наценки) несоразмерно росту закупочной цены, привело к получению ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», ООО «Торговая компания ПиК», ЗАО «ТК Эдельвейс» необоснованной прибыли.
Согласованные действия, ограничивающие конкуренцию, не предполагают заключение их участниками соглашений или достижение каких-либо иных формальных договоренностей, выполнение которых замещает конкуренцию на рынке, но являются особой моделью группового поведения хозяйствующих субъектов, замещающей конкурентные отношения между ними сознательной кооперацией.
Рыночное поведение участника согласованных действий характеризуется утратой автономности (независимости) и самостоятельности. Отличительным признаком согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, является их оправданность лишь в качестве модели группового поведения, когда достижение цели отдельным участником согласованных действий возможно лишь в результате сложного ролевого поведения всего коллектива действующих согласованно хозяйствующих субъектов. Обычно это повторяющиеся (аналогичные) действия нескольких хозяйствующих субъектов, которые не обусловлены внешними условиями функционирования соответствующего товарного рынка.
По сути, согласованные действия не имеют какого-либо документального оформления, являются моделью группового поведения и предполагают совершение хозяйствующими субъектами координированных, сознательных действий.
Действия ответчиков по единовременному, синхронному повышению розничных наценок (в руб.) на яйца куриные в период с сентября по октябрь 2010 года являются продуктом формальной согласованной деятельности, поскольку при таком (синхронном) изменении розничных цен хозяйствующие субъекты имеют возможность сообща воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем рынке.
Согласованные действия ответчиков приводят к отказу от соперничества между конкурирующими хозяйствующими субъектами посредством установления высоких оптовых отпускных цен при отсутствии на то достаточных объективных причин, подавая при этом антиконкурентный пример иным хозяйствующим субъектам.
Управлением установлены согласованные действия ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», ООО «Торговая компания ПиК», ЗАО «ТК Эдельвейс» на рынке розничной реализации куриных яиц, где действия были известны заранее каждому из них и обусловлены не объективными обстоятельствами, а результат таких действий привел к установлению (увеличению) высоких розничных наценок, а соответственно установлению и поддержанию завышенных розничных цен на яйца, при этом указанный результат соответствует интересам каждого хозяйствующего субъекта, поскольку направлен на получение сверхприбыли.
Таким образом, в действиях ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», ООО «Торговая компания ПиК», ЗАО «ТК Эдельвейс» имели место согласованные действия, которые привели к установлению и поддержанию розничных наценок на куриные яйца в период с сентября по октябрь 2010 года , что привело к нарушению пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
Комиссией установлено, что основания для прекращения рассмотрения настоящего дела отсутствуют, основания для переквалификации нарушения антимонопольного законодательства также отсутствуют.
Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41,статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Решила:
1.Признать ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», ООО «Торговая компания ПиК», ЗАО «Торговая компания «Эдельвейс» нарушившими пункт 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в части осуществления торговыми сетями на территории города Казани согласованных действий, выразившихся в установлении, поддержании в период с сентября по октябрь 2010 года завышенных розничных наценок на яйца куриные.
2.Признать, что основания для прекращения рассмотрения дела № 05-434/2010 отсутствуют.
3.Выдать ООО «Агроторг», ООО «Бахетле-1», ООО «Торговая компания ПиК», ЗАО «Торговая компания «Эдельвейс» предписание о прекращении нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».
4.Передать материалы настоящего дела должностному лицу, уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях, для возбуждения административного производства по фактам, указанным в настоящем решении.
5.Основания для принятия иных мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют.
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.
Примечание: за неисполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа частью 2.2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения установлена административная ответственность. Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской федерации, не освобождает от обязанности исполнить решение антимонопольного органа.
Приложения
2011-03-17 Приложение к Решению от 17 марта 2011 года № Б/Н Предписание
2011-03-17 Приложение к Решению от 17 марта 2011 года № Б/Н Предписание
2011-03-17 Приложение к Решению от 17 марта 2011 года № Б/Н Предписание